Cabinet en gestion de patrimoine à Lyon
Ensemble, mettons
vos ressources au service de vos objectifs
On ne construit pas un patrimoine en empilant des placements. On le structure, on l’anticipe, on lui donne du sens
Patrimoine, entreprise, carrière :
nos solutions personnalisées
Particuliers
Optimisez votre patrimoine, préparez vos projets de vie et sécurisez l’avenir de votre famille.
Nous construisons une stratégie sur-mesure adaptée à vos objectifs.
Professionnels
Pilotez votre rémunération, placez votre trésorerie d’entreprise et préparez votre retraite en toute sérénité. Nous vous accompagnons à chaque étape clé.
Créer son cabinet de gestion de patrimoine
Bénéficiez d’un accompagnement complet pour lancer et développer votre propre cabinet. De la structuration à la conformité, nous vous guidons pas à pas.
Plus qu’un conseil, un engagement sur le long terme
Nous mettons vos intérêts au cœur de chaque décision, avec une approche sur-mesure et transparente.
Conseils indépendants
Aucun produit imposé, aucune pression commerciale. Nos recommandations sont guidées uniquement par vos intérêts.
Stratégies personnalisées
Chaque solution est pensée pour vous, selon votre situation, vos objectifs et votre horizon.
Suivi sur le long terme
Votre projet évolue, nous aussi.
Un accompagnement continu, pas juste un rendez-vous unique.
Proximité & Réactivité
Une équipe disponible et à l’écoute, offrant un accompagnement rapide et personnalisé à chaque étape de votre projet.
Ils nous font confiance à Lyon et partout en France
Ils en parlent mieux que nous
MIOBSP
Mandataire d'Intermédiaire en Opérations Bancaires et Services de Paiement
Octagone est immatriculé à la CNCEF, assurant une intermédiation bancaire et un courtage en crédit conformes et sécurisés.
CS 92459 75436
MIA
Mandataire d'intérmédiaire d'assurance
Octagone est immatriculé à la CNCEF, assurant une intermédiation en assurance conforme et sécurisée.
CS 92459 75436
Conseils en investissement financier
Octagone est immatriculé à l’ORIAS, garantissant une intermédiation en assurance conforme et sécurisée.
N°21000534
Transactions immobilières
Carte T délivrée par la CCI de Lyon Métropole Saint-Étienne Roanne
N°CPI 6901 2020 000 045 346
Des certifications officielles et un savoir-faire reconnu
Nous disposons de toutes les habilitations essentielles pour exercer en toute transparence. Inscrits à l’ORIAS pour nos activités CIF, MIA et MIOBSP, adhérents à la CNCEF Patrimoine (association agréée par l’AMF) et supervisés par l’ACPR pour l’assurance et le bancaire, nous opérons avec les assurances et garanties requises.
Ci-dessous, retrouvez nos références réglementaires, notre politique de rémunération, ainsi que nos dispositifs KYC/LCB-FT, RGPD (DPO) et médiation. Des procédures rigoureuses, documentées et régulièrement mises à jour pour un accompagnement sûr et serein.
À Propos
Emmanuel GEORGIN
Fondateur – Octagone Conseil & Gestion de Patrimoine
Octagone, une vision engagée de la gestion de patrimoine.
Parce que chaque parcours est unique, nous construisons des stratégies sur-mesure, en lien avec vos valeurs, vos projets et votre avenir. Indépendance, expertise et pédagogie sont au cœur de notre accompagnement.
Un accompagnement en 5 étapes clés
De la découverte à la mise en œuvre, chaque étape est pensée pour vous offrir un accompagnement structuré, personnalisé et sans surprise.
Votre histoire
1
Première rencontre pour comprendre qui vous êtes, votre sensibilité, vos attentes, votre situation familiale, professionnelle et financière, ainsi que vos objectifs patrimoniaux.
Audit patrimonial & Diagnostic
2
Analyse approfondie de votre patrimoine (actifs, passifs, revenus, charges), de votre environnement global (économique, fiscal, géopolitique…) et étude par une équipe d’experts pour identification des zones de fragilité et/ou de manque de diversification.
Présentation de la stratégie
Élaboration d’un plan d’actions sur mesure, intégrant des recommandations concrètes (investissements, placements, dispositifs fiscaux…). Nous vous expliquons chacune d’elles de façon simple et transparente.
3
Déploiement de la stratégie
Présentation et souscription aux solutions préconisées (placements, investissements immobiliers, contrats d’assurance-vie…), en collaboration avec nos partenaires (notaires, avocats, experts-comptables…). Vous restez informé à chaque étape, sans subir le poids de la gestion administrative.
4
Suivi régulier et ajustements
Votre vie, tout comme la législation, évoluent. Nous organisons des points d’étape pour évaluer la performance de vos choix et ajuster la stratégie en continu (mariage, naissance, évolution professionnelle, changements fiscaux…)
5
Qui sont nos clients ?
Nos experts à votre écoute
Chaque expert vous accompagne avec précision dans son domaine, pour vous aider à faire les bons choix juridiques, fiscaux et patrimoniaux.
Octagone vous offre un premier rendez-vous personnalisé
L’occasion d’échanger sur vos besoins, vos objectifs et d’envisager des solutions patrimoniales sur-mesure.